Scenen åbner med en fantastisk indisk skønhed, klædt i et afslørende outfit, liggende på et massagebord. Hendes arabiske elsker kommer ind i rummet og begynder at massere hendes ryg ved hjælp af en kombination af massageteknikker, der er både sensuelle og erotiske. Som massagen skrider frem, øges intensiteten, og den indiske skønhed begynder at stønne af nydelse. Den arabiske elsker går derefter videre til hendes front, masserer hendes bryster og kærtegner hendes brystvorter. Den indiske skønhed nyder tydeligvis opmærksomheden, og hun begynder at vride sig og vride sig på bordet, tydeligt ophidset. Massagen bevæger sig derefter til hendes underkrop, og den arabiske elsker begynder at massere hendes inderlår, langsomt arbejder sig op til hendes fisse. De indiske kvinders støn bliver højere og hyppigere, og det er tydeligt, at hun når et højdepunkt af fornøjelse. Scenen slutter med de arabiske elskere, der engagerer sig i analsex, da den indiske skønhed bliver taget til randen af orgasme.
