Tre fantastiske kvinner, Abigail Mac, Cherie Deville og Destiny Dixon, alle med store, vakre pupper og runde, saftige rumper, gjør seg klar for en het trekant. Blondinen og brunetteduoen er kledd i sexy undertøy, mens den tredje kvinnen, en nydelig blondine, er kledd i en avslørende nattkjole. De tre kvinnene er alle ivrige etter å komme i gang, og de kaster ikke bort tid på å komme i gang. De starter med å kysse og kjærtegne hverandre, deres store bryster spretter for hver bevegelse. Blondinene bytter på å slikke og suge på de andre kvinnens store pupper, mens blondinen i nattstikket ser på og blir slått på. Snart bytter de to blondinene på å slikke i seg.
