Tre fantastiske kvinder, Abigail Mac, Cherie Deville og Destiny Dixon, alle med store, smukke bryster og runde, saftige røve, gør sig klar til en varm trekant. Blondinen og brunetteduoen er klædt i sexet lingeri, mens den tredje kvinde, en smuk blondine, er klædt i et afslørende nattøj. De tre kvinder er alle ivrige efter at komme i gang, og de spilder ingen tid på at komme i gang. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, deres rigelige bryster hopper med hver bevægelse. Blondinerne skiftes til at slikke og sutte på de andre kvinders store bryster, mens blondinen i nattøjet ser på og bliver tændt. Snart skiftes de to blondiner til at slikke i.
