En fantastisk ibenholt lesbisk babe nyder intens fisse-muffedykning og cunilingus med sin partner. De to piger er klædt i sexede kostumer og nyder tydeligvis hinandens selskab. De starter med at engagere sig i lidenskabelig ansigtsknepning, før de går videre til nogle sensuelle cunilingis. Baben stønner af fornøjelse, da hendes partner ekspert slikker og sutter på hendes fisse, hvilket får hende til at komme flere gange. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og erotiske møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til den måde, de ser ind i hinanden. Kemien mellem disse to piger er ubestridelig, og det er tydeligt, at de begge er helt forelskede i hinanden.
