To unge mænd engagerer sig i et lidenskabeligt møde uden kondom i en garage. Scenen kulminerer med et kraftigt cumshot, da mændene skyder deres ladninger ud over hinanden homoseksuelle analhul. Morgenlyset tilføjer et strejf af romantik til scenen, hvilket gør det hele mere erotisk. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker hot, hardcore homoseksuel sex med et morgentwist.