Tre fantastiske smukke og barmfagre MILF'er klædt i sexede Halloween-kostumer bliver med en heldig fyr i en vild og kinky trekant. Damerne er alle klædt ud i frække sygeplejerskekostumer, hvilket kun øger scenens erotik. Da handlingen varmes op, er MILFs store bryster på fuld skærm, og de er ivrige efter at vise deres færdigheder inden for blowjob. Fyren modtager mere end gerne denne mundtlige fornøjelse, og han returnerer ivrigt tjenesten ved at give dem begge et forbløffende blowjob.
