To japanske kvinder engagerer sig i et hot seksuelt møde, hvor den ene klæder sig i sexet lingeri og driller kameraet med sin barberede fisse. Hun stønner af fornøjelse, mens hun bringer sig selv til orgasme, mens den anden kvinde slutter sig til hende, og de to begynder at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Kvinderne nyder begge tydeligt hinanden, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse. Som scenen skrider frem, skifter kvinderne stilling, hvor den ene kvinde tager kontrollen og rider den anden. Kvinderne skifter derefter til en bagfra-position, og manden kommer ind i scenen iført et mandligt kondom. Kvinderne fortsætter med at glæde hinanden, og scenen slutter med, at manden ejakulerer inde i en af kvindens fisser. Videoen er en hjemmelavet amatør-produktion og byder på autentisk japansk seksualitet.
