En eldre kvinne og stesønnen hennes deltar i kinky utendørs action. Kvinnen, som ser ut til å være i 50- eller 60-årene, er kledd i et nylonantrekk og støvler, mens stesønnen hennes har på seg et stramt par jeans. De to er i et bortgjemt område, med kameraet som fanger hver bevegelse. Kvinnen starter med å gi stesønnen en sensuell blowjob, bruke munnen og hendene for å glede ham. Mens handlingen varmes opp, flytter paret til et mer offentlig område, hvor de fortsetter å engasjere seg i sine fetisjistiske aktiviteter. Kvinnens rumpe er på full skjerm mens hun bøyer seg for å gi stesønnen den best mulige blowjob. Videoen avsluttes med at stesønnen når klimaks, med kvinnen som slikker restene av spermen hans av skaftet hans.
