Michelle Anderson, en fantastisk brunette med en slank figur og et forførende blik, engagerer sig i noget hot action med en veludstyret sort mand. Scenen starter med, at Michelle ivrigt driller manden, kører sine hænder over hans krop og kysser ham lidenskabeligt. Mens spændingen bygger sig op, tager Michelle sagen i egne hænder, bogstaveligt talt, mens hun begynder at give manden et deepthroat blowjob. Manden stønner i nydelse, da Michelle rutineret arbejder sin mund over hans skaft, tager ham dybt ind i hendes hals og gagger på hans massive manddom. Intensiteten i scenen ramper op, da manden tager kontrol, støder sin pik dybt ind i Michelles hals, hvilket får hende til at gispe efter luft. Kemien mellem de to er til at tage og føle på i fornøjelsen af hinandens kroppe. Dette er en uforglemmelig scene, der viser det ultimative i interracial rollespil og deepthroating færdigheder.
