מתבגרת יפנית חמודה מלמדת את המאמן שלה טניס. המאמן הוא גבר נאה ושרירי שמלמד את המתבגרת איך לשחק את הספורט. הנערה האסיאתית הרזה והקטנטונת להוטה ללמוד מהמאמן שלה. ככל שהשיעור מתקדם, המאמן מתחיל לפלרטט עם הנער ומתחיל לגעת בה בצורה לא הולמת. בני הנוער מתחילים להידלק מהמאמנים מתקדמים ומתחילים לנשק אותו בלהט. המאמן מוריד את בגדי הנוער ומתחיל ללקק ולמצוץ את פטמותיה. לאחר מכן הנער מחזיר טובה על ידי מתן מציצה למאמן. המאמן חודר אליה מאחור ומתחיל לזיין אותה חזק. המתבגרת גונחת בהנאה כשהמאמן דופק אותה בחוזקה. לבסוף, המאמן גומר בתוכה והנערה גומרת על כל הכוס שלה. לאחר מכן, המאמנת נותנת לו מציצה לפני שהיא מחזירה טובה. לאחר מכן היא נותנת לו מציצה והם מקיימים יחסי מין. לאחר מכן המאמן ממשיך לקיים יחסי מין נלהבים עם המתבגרת, מה שמוביל למפגש נלהב שבו המאמן ממשיך לקיים יחסי מין.
