Scenen åbner med en smuk britisk vintagekvinde, der ligger på en seng iklædt kun et blondestrømpebånd og strømper. Hun er tydeligt gravid, og hendes mave er rund og fyldig. Pludselig kommer to mænd ind i rummet, en sort og en hvid. Den gravide kvinde hilser på dem med et smil, og mændene begynder straks at kysse og kærtegne hende. Den sorte mand bøjer hende over og begynder at slikke hendes fisse, mens den hvide mand kysser hendes mund og hals. Kvinden stønner af nydelse, og de to mænd fortsætter med at udforske hendes krop, driller og rører ved hende alle de rigtige steder. Scenen foregår i et antikt rum, med gammeldags møbler og dekorationer, hvilket giver videoen en vintage følelse. Det interracial aspekt tilføjer et ekstra lag spænding til trekanten, da de tre partnere udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet.