慌てた様子の若い男が携帯を確認するのをやめたところから映像がスタートする。曲線を強調するセクシーな格好をした見事なトランス女の到着に邪魔される。その美しさに男は明らかに面食らうが、魅力には抗えない。彼女といちゃつき始め、やがて情熱のどん底に。トランス女は悦ばせることを熱望し、熱心に彼の巨根を咥え込む。男は彼女に飽き足らず、容赦なく突き入れ、彼女を快楽に喘がせる。行為がヒートアップする中、意外にも帰宅した彼女との行為に男は捕まる。トランス女が悔しがるが、男は呆気なく彼女を激しく、そして速く犯し続ける。映像は彼女が帰ったところで終わり、男はトランス女好きの会社を楽しみ続ける。.
