Et modent par nyder hård og hardcore sex med en liderlig julemand. Julemanden er ivrig efter at behage parret, og han starter med at give hende et lidenskabeligt blowjob bagfra. Kvinden stønner af fornøjelse, mens julemanden ekspert sutter hendes klit, mens manden ser på og stryger sin egen pik. Parret skifter derefter stilling, hvor manden tager kontrollen og slår kvinden hårdt bagfra.
