Wideo przedstawia Europejczyka, który otrzymuje bez gumki masaż od japońskiego masażysty. Mężczyzna nie może się podniecić, co jest głównym objawem zarówno dla niego, jak i masażera, który jest sfrustrowany jego niemożnością zaspokojenia klienta. Masażysta nadal pracuje nad mężczyzną, pomimo braku podniecenia, i ostatecznie udaje mu się doprowadzić go do szczytowania. Intensywny i wybuchowy finał mężczyzny jest, a on spuszcza się na siebie. Masażer następnie otrzymuje wytrysk na twarz, który chętnie przyjmuje. Przez cały film bezwłose ciało mężczyzny jest w pełnej odsłonie, dodając erotyzmu sceny. Ogólnie film jest gorącym i intensywnym odkrywaniem gejowskiej seksualności i mocy masażu, aby pobudzić i zaspokoić.
