En fræk stedmor beslutter sig for at optage sig selv med sin stedsøns bedste ven, en velbegavet sort mand. Stedmoren er en ægte tøs og elsker intet mere end at få sin stramme fisse fyldt med en stor sort pik. Hun starter med at forførende strippe sit tøj af og vise sine frække bryster og saftige røv frem. Den sorte mand bliver straks tændt af hende og spilder ingen tid på at gå ned på hendes fisse. Hun stønner af fornøjelse, mens han slikker og sutter på hendes klit, hvilket får hende til at komme flere gange. StePMom returnerer derefter tjenesten ved at give ham et deepthroat blowjob og tage hele hans pik i munden. Kemien mellem dem er elektrisk, og de nyder begge hvert øjeblik af deres hjemmelavede sextape.
