Koihime, en fantastisk japansk anime-karakter, i en sexy badedraktuniform, slapper av ved bassenget, soler seg i solen og nyter det varme vannet. Mens hun svømmer dovent, lukker øynene og begynner å dagdrømme. Scenen skifter plutselig til en fantasiverden hvor Koihime blir forvandlet til en vakker havfrue. Hun svømmer gjennom et frodig undervannsrike, med halen som vinker lekent mens hun utforsker dypet. Koihimes øyne er lukket, og hun ser ut til å være tapt i en verden av ren nytelse. Plutselig dukker en kjekk prins opp, og de to blir trukket til hverandre. De svømmer sammen, kroppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Animasjonen er detaljert og vakker, med hver bevegelse og uttrykk omhyggelig gjengitt. Dette er en virkelig fengslende og erotisk scene som vil gjøre seerne andpustne.