Scenen åbner med en fantastisk shemale liggende på et massagebriks, kun iført et håndklæde, der knapt dækker hendes krop. Hendes massør, en flot mand med muskuløs opbygning, begynder at arbejde sin magi på hendes spændte muskler, ved hjælp af sine dygtige hænder til at træne knuderne. Mens han arbejder, begynder shemales kroppen at slappe af, og hun begynder at stønne af nydelse. Pludselig bevæger massørens hænder sig til lysken, og han begynder at kærtegne hendes bløde hud. Shemale gisper, da han begynder at røre hendes følsomme områder, og snart vrider hun sig af nydelse. Massøren falder så på knæ og tager sin hårde pik frem, som shemales ivrigt tager i munden. De to engagerer sig i et lidenskabeligt blowjob, med shemales stønnende og gispende af nydelse, mens hun sutter ham af. Til sidst knepper massøren hende hårdt og dybt, og fylder hende med sin varme ladning.
