Tre smukke kvinder med store, saftige røve bliver nede og beskidte i en vild trekant. Den blonde bombe fører an og forfører sine to heldige partnere med sine forførende bevægelser og lune blik. Den brunette skønhed sutter ivrigt på deres dunkende pikke, mens den fantastiske blondine ivrigt slikker og kæler for deres stramme røve. Handlingen varmes op, da de tre kvinder begynder at blive mere og mere frække, med blondinen på toppen og rider en af mændene, mens de to andre skiftes til at slikke hendes stramme røvhul. Stønnene og stønnene af nydelse fylder luften, da de tre partnere når nye højder af ekstase, indtil de alle eksploderer i en massiv orgasme, der efterlader dem alle gispende efter vejret.
