İki kaslı adam, biri sakallı, diğeri baba titreşimli, yoğun anal eyleme giriyor. Sahne, sakalli adamın dizlerinin üzerinde başlamasıyla başlıyor, istekli bir şekilde babanın kalın yarağını emiyor. Baba daha sonra dönüp eğiliyor, sakalı olanın sıkı göt deliğini yalamasına ve yalamasına izin veriyor. Sakallı adam daha sonra kalın yarağını babaya sokmaya devam ederken, baba sakallılar kıyafetlerini yırtıyor, şişman, kıllı göğüslerini ortaya çıkarıyor. Baba sonra dört ayak üzerine çıkıyor, diğer adamın arkadan içine girmesine izin veriyor, sakalımlı adam ise yarağını emmeye devam ediyor. Sonunda, baba Sakallı adamın üzerine çıkıyor ve her ikisi de sırayla birbirlerinin götlerine giriyor, üçlü bir penetrasyonla sonuçlanıyor. Sahna, babanın sakallu adamın göğüslerine boşalmasıyla sona eriyor.
