Paula Shy je mladá a krásna ázijská dievčina, ktorá túži potešiť svojho priateľa. Dlho čakala, kým jej dá špeciálny darček, a keď konečne príde s veľkým prekvapením, je nadšená. Darček je obrovský, pulzujúci penis, ktorý je väčší ako kedykoľvek predtým videla. Paula je okamžite zaskočená svojou veľkosťou, ale je tiež veľmi vzrušená, keď to vyskúša. Začne ho hladkať a potom ho vezme do úst, cmúľa ho, keď stoná rozkošou. Jej priateľ ju sleduje, ako pracuje s mágiou a nemôže sa jej nadšením rozpáliť. Paula si vezme veľký penis hlboko do svojej kundičky a kričí rozkošou, keď zažíva najintenzívnejší orgazmus svojho života.
