誘惑的なランジェリー姿の見事なニューハーフの女の子が登場。ベッドに横たわり、カメラを体でからかい、曲線美を見せつけている。カメラがズームアップすると、巨大なディルドを胸にストラップで固定していることが明らかになる。カメラは喘ぎながら、ディルドをニューハーフから脱がす準備ができている巨根の男を明らかにする。女の子は熱心に男の巨根を口に含み、口技を披露する。そして四つん這いになり、脚を大きく広げ、男を後ろから抱くように誘う。男は巨根を奥まで突き刺し、快感に喘ぐ。ニューハーフは熟練したパフォーマーで、プロのようにマンス巨根を受け止める方法を知っている。ビデオは男がニューハーフの顔中に精液を発射して終わり、完全に満足したままになる。.
