Hanna Rios, una splendida shemale brasiliana, provoca la telecamera con i suoi movimenti seducenti, il suo corpo tonico e le sue abilità di travestimento. La telecamera cattura ogni momento di questo incontro erotico, con Hanna che le lecca e scopa la sua figa da un fortunato partner che sa esattamente come farla godere. La chimica tra i due è elettrica e non riescono a resistere l'uno all'altro. La transessuale geme e si contorce di piacere mentre viene portata sull'orlo dell'orgasmo.
