Et par er amatører og har aldrig prøvet noget lignende før. Parret i videoen er en brunette og en sort mand. De er begge meget attraktive og ivrige efter at behage. Parret starter med at kysse og røre ved hinanden. Brunetten er bøjet over, og den sorte mand begynder at glæde hende med munden. Hun stønner og vrider sig i nydelse, mens han slikker og sutter på hendes klit. Parret skifter derefter stilling, og den sorte fyr tager sin monsterpik frem og begynder at kneppe brunetten. Hun skriger af fornøjelse, da han banker hende bagfra. Parret hygger sig tydeligvis, og den hjemmelavede video fanger alle handlingen i fantastiske detaljer. Vennegruppen ser og hepper på dem, hvilket tilføjer spænding. Dette er en must-see video for alle, der elsker interracial trekanter og amatørporno.