Kenna James og Isabelle Deltore hengir seg til sensuell lesbisk nytelse i undertøy. De utforsker hverandres kropper, kysser og kjærtegner hver tomme av huden hennes. Isabelle gjengjelder tjenesten ved å kysse henne nedover kroppen til hun når den våte fitta. Hun begynner med å fingre Kenna, få henne til å gispe av glede som intensiveres for hvert slag. Kenna tar kontroll og fingrer Isabelle fuktig og våt fitte. Musikken bidrar til den erotiske atmosfæren og gjør det umulig å motstå trangen til å være med på handlingen. Dette er en må-se video for alle som elsker store pupper, onani og lesbisk nytelse.