Film zaczyna się od brazylijskiej amatorki o imieniu Novinha leżącej na stole do masażu.MasSEuse nosi skąpe bikini ledwo przykrywające jej krągłości.Masażystka zaczyna masować jej plecy i ramiona, używając mocnych pociągnięć i schodząc do dolnej części ciała.Kiedy masuje jej uda, Novinha zaczyna cicho jęczeć, ciesząc się doznaniami.Masseuse następnie przesuwa dłonie na dół brzucha, delikatnie pieszcząc skórę.Novinha zaczyna reagować na jego dotyk, wijąc się pod nim. Następnie przesuwa dłoń do jej cipki, gładząc jej łechtaczkę palcem.Novincha jęczy głośniej, ciesząc każdym dotykiem.MasSage następnie zaczyna używać języka do stymulacji jej łechotki, sprawiając, że krzyczy z rozkoszy. Film kończy się orgazmem, osiągając orgazmy, aż jest całkowicie zadowolona.
