To smukke massører giver en sensuel massage til deres heldige klient i en varm lesbisk oplevelse. Stemningen er elektrisk, da de to kvinder udforsker hinandens kroppe på skift med deres dygtige hænder og tunger. Massagebordet er en sand legeplads for nydelse, med massørerne bruger deres fingre og tunger til at bringe hinanden til eksplosive orgasmer. Klienten bliver forpustet, hans krop vrider sig af ekstase, mens han ser de to kvinder glæde hinanden. Handlingen varmes op endnu mere, da en af massørerne tager kontrol, sætter sig på hendes klienters ansigt og gnider hendes boble numse mod hans mund. Muffedykningen fortsætter, mens massøren skiftes til at glæde hinanden, stønne af nydelse og bringe hinanden til flere orgasmer.
