De video toont een futa dickgirl genaamd Tracer die een creampie geeft aan een VA in haar kont. De scène begint met Tracer die achter de VA staat, die op het bed ligt. Tracer draagt een strakke leren outfit die haar rondingen omhelst en haar enorme borsten accentueert. De VA ligt op zijn rug, met zijn benen wijd open, waardoor Tracer gemakkelijk toegang heeft tot zijn kont. Tracerss 3D-gerenigeerde lul is hard en klaar om in de VA-kont te worden gestoken. Profiterend van de situatie stoot Tracer haar lul diep in de va en begint hem hard te neuken. De va ervaart het plezier van de ervaring van de VA in de kamer en vult het plezier van een sensatie van anale penetratie. De Tracer neukt zijn lul diep van achteren om de camera van de camera af te schieten.
