Video představuje futa dickgirl jménem Tracer, která dává VA creampie do zadku. Scéna začíná tím, že Tracer stojí za VA, který leží na posteli. Tracer má na sobě těsné kožené oblečení, které obepíná její křivky a zvýrazňuje její masivní prsa. VA leží na zádech, s široce roztaženýma nohama, což Tracerovi dává snadný přístup k jeho zadku. Tracerss 3D-renderovaný penis je tvrdý a připravený k zasunutí do zadku VA. Využívá situace, Tracer strčí svůj penis hluboko dovnitř VA a začne ho tvrdě šukat. Sténání rozkoše VA naplní místnost, když zažívá pocit futa ptáka v jeho zadku. VAs sténání potěšení se mění na pohled zblízka na kohouta Tracerse, když pokračuje v šukání VA zezadu. Scéna končí s Tracersovým penisem střílejícím dávku spermatu hluboko uvnitř vJako kretén.
