Holly Sweet, en transmodell, får portrettet sitt tatt av fotografen. Etter hvert som økten utvikler seg, bygger spenningen mellom dem opp til et intenst nivå. Holly, kledd i sexy undertøy, begynner å føle varmen mellom dem og kan ikke motstå fristelsen til å hengi seg til litt anallek. Med fotografens oppmuntring begynner hun å utforske kroppen sin, stryker hendene over de perfekt formede brystene og ned til den stramme rumpa. Mens hun stønner av glede, blir han med på handlingen, tar henne bakfra og gir henne ræva av drømmene hennes. Hollys crossdressing og hennes transseksuelle natur er på full skjerm, og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Dette er en må-se video for alle som elsker pupper, anal, modellering og shemale action.
