Et ungt par udforsker deres seksualitet med en ven, der kysser hinanden og udforsker hinandens kroppe. Pigen er ivrig efter at blive involveret, og hun begynder at give en af fyrene et blowjob, mens den anden fortsætter med at glæde hende. Scenen er fyldt med masser af oral og fellatio, da de tre udforsker hinanden på alle mulige måder.
