En het interracial scen mellan en vacker Cia och en välutrustad svart stud börjar med att castingregissören introducerar Cia för studen, som ivrigt väntar på att få träffa henne. Kemin mellan dem är obestridlig så fort de börjar prata. Regissören bestämmer sig för att kliva ut ur rummet och lämnar dem ensamma för att lära känna varandra bättre. Cia är tydligt imponerad av studsens storlek och hon kan inte vänta med att få tag på den. De båda börjar kyssas passionerat, med Cia gradvis förlorar sina kläder. Studen slösar ingen tid på att gå ner på henne, vilket ger henne livets nöje. Den intensiva sexuella energin mellan dem är påtaglig och det är tydligt att de båda njuter oerhört. Den här amatörvideon är ett måste för alla som älskar stora kukar, interracial möten och POV-action.
