Cia yang cantik dan pria kulit hitam yang berpenis besar memulai sesi casting dengan pertemuan interracial yang panas. Adegan dimulai dengan sutradara casting yang memperkenalkan Cia pada si jantan, yang dengan antusias menunggu untuk bertemu dengannya. Begitu mereka mulai berbicara, kimia di antara mereka tidak dapat disangkal. Sutradara memutuskan untuk keluar dari ruangan, meninggalkan mereka berdua sendirian untuk saling mengenal dengan lebih baik. Cia jelas terkesan dengan ukuran si jantan dan dia tidak sabar untuk menungganginya. Keduanya mulai berciuman dengan penuh gairah, dengan Cia perlahan kehilangan pakaiannya. Si jantan tidak membuang waktu, memberikan kenikmatan seumur hidup yang intens. Mereka berdua menikmati pertemuan seksual yang sangat panas, dan pasti sangat menikmati cinta mereka berdua.
