Cia og en velbegavet sort stud engagerer sig i et hot interracial møde. Casting-instruktøren introducerer Cia til studen, som ivrigt venter på at møde hende. Kemien mellem dem er ubestridelig, og instruktøren beslutter sig for at træde ud af rummet, hvilket efterlader dem alene for at lære hinanden bedre at kende. Cia er tydeligvis imponeret over størrelsen på studsene, og hun kan ikke vente med at få fingrene i det. De begynder at kysse lidenskabeligt, og Cia mister gradvist sit tøj. Studen spilder ingen tid på at gå ned på hende, hvilket giver hende livets fornøjelse. Den intense seksuelle energi mellem dem er til at tage og det er tydeligt, at de begge hygger sig enormt. Denne amatørvideo er et must-watch for alle, der elsker store pikke, interracial møder og POV action.
