2人の美しいニューハーフが、黒人と白人の2人、誘惑的に服を脱ぎます。カメラは彼らの引き締まった体と曲線をズームアップし、手でからかい合い、情熱的にキスをします。2人のニューハーフは、ベッドに横たわり、目を閉じて体を震えさせながら期待を膨らませているラッキーな男性に注目します。黒人ニューハーフがリードし、彼の顔に跨がり、胸を彼の唇に押し付けます。白人ニューハーフもそれに倣い、腰を彼の口にグラインドさせ、快感に喘ぎます。ニューハーフが唇と舌でお互いの体を探索する中、激しいキスと女装のすべての瞬間をカメラが捉えます。2人のシーメールが交代で男たちをタイトなお尻に突き刺し、突き上げるたびに深く突きます。.
