اثنان من الشيميل الرائعة ، واحدة سوداء والأخرى بيضاء ، يخلعون ملابس بعضهم البعض بشكل مغرٍ. الكاميرا تكبير على أجسادهم المتناسقة والمنحنيات بينما يغريان بعضهما البعض بأيديهما ويقبلان بشغف. ثم يتحول الاثنان إلى رجل محظوظ مستلقٍ على السرير ، وعيناه مغلقتان وجسده يرتجف من الترقب. تأخذ الشيميل السوداء السيطرة ، وتضرب وجهه وتضغط ثدييها على شفتيه. الشيميل الأبيض يتبع الحذاء ، يطحن وركيها على فمه ويئن بالمتعة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من التقبيل الشديد واللباس المتقاطع ، حيث يستكشف الشيميلان أجساد بعضهما البعض بشفتيهما وألسنتهما. يسخن العمل عندما يتناوب الشيمولتان على نيك مؤخرة الرجل الضيقة ، ونيكه أعمق وأعمق مع كل دفعة.