Scenen inleds med en grupp på tre personer samlade i ett rum. De tre individerna är alla klädda i tecknade kläder, och de ägnar sig alla åt någon form av sexuell aktivitet. De två männen är båda nakna, och de verkar delta i oralsex med kvinnan som är klädd i en kattliknande outfit. Kvinnan är också naken, men hon har en synlig stjärt. Männen stöter båda sina kukar i kvinnan, och hon skriker av njutning. När scenen fortskrider börjar kvinnan få anal penetration från båda männen. Männen turas om att stöta sina hårda kukar i hennes trånga rövhål, och kvinnan stönar i extas. Scenen slutar med att de två männen ejakulerar på kvinnans ansikte, och hon slickar upp sperman med tungan. Detta är en mycket intensiv och erotisk scen som säkerligen kommer att tillfredsställa fans av hentai och anime.
