Muskularny i owłosiony niedźwiedź występuje solo, pokazując swoją imponującą sylwetkę i dotykając się w różnych częściach ciała. Kamera zbliża się do jego klatki piersiowej, gdy napina bicepsy i brzuch, sprawiając, że widzowie są zadowoleni z intensywnych i erotycznych występów. Niedźwiedź zaczyna głaskać swojego twardego kutasa, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. W końcu osiąga szczyt, strzelając ogromnym ładunkiem na klatkę piersiową i brzuch. Film kończy się zbliżeniem jego pokrytego spermą ciała, pozostawiając widzów zadowolonych z intensywnych I erotycznych osiągnięć.
