Et ungt amerikansk par udforsker deres seksuelle spænding i terapi. Moderen, en smuk blondine med store bryster, føler sig frisk og vil udforske sin seksualitet med sin søn. Sønnen, en smuk ung mand, er mere end villig til at forpligte sig. Seancen begynder med, at moderen tager sit tøj af og afslører hendes sexede lingeri. Sønnen er straks draget af hendes kurver og kan ikke modstå at røre ved hende. Moderen føler sig selvsikker og vil tage tingene længere, så hun begynder at klæde sønnen af. De to er nu helt nøgne og klar til at udforske hinanden. Moderen tager føringen og begynder at give sin søn et sensuelt blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Sønnen kan ikke lade være med at reagere, og han begynder også at glæde hende, slikke og fingerkneppe hendes fisse. Kemien mellem disse to er ubestridelig, og videoen slutter med, at de begge er tilfredse og opfyldte.
