En høj, barmfagre kvinde bliver interviewet, før handlingen begynder, og diskuterer sine tidligere erfaringer med analsex og sin begejstring for at prøve det med en ny partner. Videoen er optaget i high definition og fanger hver detalje af kvindens lange ben og tonede krop, mens hun tager udfordringen fra den store sorte pik. Scenen starter med, at kvinden giver manden et sensuelt blowjob, og viser sine færdigheder med sin mund og tunge. Hun klatrer derefter op på ham til intens cowgirl-action, rider ham hårdt og hurtigt. Parret skifter derefter til missionærstilling, hvor kvinden stønner og vrider sig i nydelse, mens manden støder dybt inde i hende. Videoen slutter med, at kvinden tager mandens ladning over hele ansigtet og nyder hvert øjeblik af den intense analsex.
