Video, unutulmaz bir deneyim yaşamak üzere olan Jay Seabrook adlı genç bir eşcinsel genci içeriyor. Sahne, Tim Hanes adında yaşlı bir adam tarafından bareback olmak üzere. Tim Hanes, Jay Seaborok'u parti için yerine davet ediyor. Jay Sea Brok önce tereddüt ediyor, ancak sonunda gitmeyi kabul ediyor. Tim Haness evine geldiğinde, yaşlı adam ve arkadaşları tarafından karşılanıyor. Hepsi çok heyecanlı ve eğlenmek için istekli görünüyor. Gece ilerledikçe, atmosfer daha yoğun hale geliyor. Tim Hans, Jay seabroke ile flört etmeye başlıyor ve onunla açıkça ilgileniyor. İkisi öpüşmeye ve birbirine dokunmaya başlıyor. Yaşlı adam daha sonra kıyafetlerini çıkarmaya devam ediyor ve büyük yarrağını genç adama gösteriyor. Jay seaborok açıkça hayran kalıyor ve Tim Haness ile seks yapmayı kabul ediyor. İkisi yoğun bareback seks yapıyor ve Jay Seabbrook tamamen tatmin olmuş durumda.
