En varm trekant mellem en MILF og to unge babes starter med, at de to kvinder i sexet lingeri deltager i castingen. Intervieweren beslutter sig for at deltage i handlingen, rive tøjet af og slutte sig til gruppen på sofaen. Kvinderne glæder MILT'en på skift, giver hende deepthroat blowjobs og slikker hendes fisse, og scenen slutter med, at alle tre deltagere stønner og vrider sig af fornøjelse, hvilket efterlader seeren tilfreds og vil have mere.
