En lille kæreste og en behåret homoseksuel mand engagerer sig i intens cunilingus-action, hvor hver person glæder de to andre på skift. Udendørs omgivelser tilføjer til spændingen, med solen skinner ned på deres svedige kroppe, mens de udforsker hinandens sind og krop. Dette er en must-see video for alle, der leder efter en spændende og lidenskabelig trekant-oplevelse.