Δύο γυναίκες εξερευνούν η μία τις απολαύσεις της άλλης με ένα αισθησιακό φιλί και χάδι. Προχωρούν στο κύριο γεγονός - το γλείψιμο της μπάλας, με τη σειρά τους να γλείφουν ο ένας τα αρχίδια του άλλου και να γκρινιάζουν από ευχαρίστηση καθώς εξερευνούν κάθε εκατοστό των ευαίσθητων περιοχών.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της παθιασμένης συνάντησής τους, από τον τρόπο που φιλιούνται και χαϊδεύουν ο ένας τον άλλον. Οι γυναίκες παίρνουν εναλλάξ το καβλί του άλλου και χαϊδεύονται σε εκρηκτικές σκηνές.Οι γυναίκες γλείφονται εναλλάξ γλείφοντας τις μπάλες του άλλου, γλείφοντάς τες και γλείφει ο ένας τα μπαλάκια του άλλου.Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της ερωτικής τους συνάντησης, από τον τρόπος που φιλούν ο ένας τον άλλο και αγγίζουν τον μεγάλο κόκορα του άλλου.Οι γυναίκες χαϊδεύονται εναλλάξ τα χύσια τους και απολαμβάνουν ο ένας τα μεγάλα μουνιά του άλλου.