Η Fernanda Bahiano, μια εκπληκτική τρανς γυναίκα, δέχεται μια έκπληξη που δεν θα ξεχάσει ποτέ καθώς μπαίνει στην κρεβατοκάμαρά της.Η Fernanda παίρνει ανυπόμονα τον κόκορα στο στόμα της, πιπιλίζοντας και γλείφοντας τον με πάθος.Καθώς συνεχίζει να τον ευχαριστεί, τα βογκητά ευχαρίστησής της γεμίζουν το δωμάτιο.Η ένταση αυξάνεται καθώς οι σύντροφοι της Fernanda αρχίζουν να τη γαμούν δυνατά και γρήγορα.Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή του παθιασμένου βάθους και αφήνοντας τους τρανς να αναζητούν μια έντονη εμπειρία.