En stedfar og hans stedsøn engagerer sig i en tabubelagt fantasi. Stedfaderen tager en dildo og begynder at bruge den som legetøj, mens han indsætter den i sin egen pik. Stedfaren inviterer derefter sin stedsøn til at slutte sig til ham i fantasien, og den unge mand overholder ivrigt. Stedsønnen tager dildoen i munden og begynder at sutte på den, mens stedfaderen fortsætter med at bruge den på sig selv. De to mænd bytter derefter stilling, hvor stedfaderen tager dildoerne i munden, mens stedsønnen bruger den på sin egen cog. Den tabubelagte karakter af deres handlinger øger fantasiens spænding, da de udforsker nye måder at glæde hinanden på. Videoen slutter med, at stedfar og stedsøn begge når orgasme, tilfredse med den oplevelse, de delte sammen.
