Mladý muž je prichytený v kompromitujúcej pozícii nevlastnou mamou, ktorá je oblečená v sexi outfite a pripravená na tanec. Keď sa začne vlniť v bokoch a predvádzať svoje krivky, mladík sa nemôže ubrániť vzrušeniu. Ale veci sa rýchlo zvrtnú, keď sa jeho nevlastná matka rozhodne vziať veci na ďalšiu úroveň. Tlačí ho na posteľ a začne mu dominovať, prikazuje mu, aby jej cmúľal prsty na nohách a olizoval jej kundičku. Ale to nie je všetko - požaduje aj to, aby ju vzal zozadu, a keď odmietne, dá mu facku a nazve ho patetickým porazeným. Je jasné, že táto nevlastná mama má všetko pod kontrolou, a nebojí sa použiť svoje telo a svoju silu na poníženie a ovládnutie svojho nevlastného syna. Ale nakoniec neodolá jej kúzlu a skončí s análnym sexom celého života.