To smukke kvinder kommer sammen for at udforske deres ønsker. Den ældre kvinde, en moden cougar og den yngre kvinde, en fræk teenager, er begge ivrige efter at hengive sig til glæderne ved lesbisk lidenskab. Kemien mellem dem er elektrisk, da de kysser og kærtegner hinanden med lidenskabelig intensitet. Cougaren spilder ingen tid på at tage kontrol, lede teenagerens hånd til hendes mest følsomme steder og få hende til at stønne af fornøjelse. Teenageren vender ivrigt tilbage tjenesten, bruger sin tunge og fingre til at bringe sin partner til randen af ekstase. Som varmen mellem dem bygger sig op, bringer de en række legetøj frem for at forbedre deres nydelse, fra dildoer til vibratorer, der hver bringer dem tættere på klimaks. Intensiteten af deres lidenskab er ubestridelig, og måden de udforsker hinandens kroppe med sådan sensualitet vil helt sikkert efterlade seerne forpustede.
