Film przedstawia młodego mężczyznę o imieniu Cumguy, który prowadzi gorącą rozmowę ze swoim gejowskim przyjacielem. Rozmowa szybko staje się brudna, a obaj mężczyźni zaczynają się podniecać. Przyjaciel spermy sugeruje, aby masturbował się, gdy będą kontynuować pogawędkę. Facet jest początkowo niepewny, ale wkrótce ulega pokusie. Zaczyna gładzić swojego małego kutasa, coraz bardziej podniecony z każdą chwilą. Kamera zbliża się do jego twarzy, gdy jęczy z przyjemności, jego ciało napina się z podniecenia. Nie może się dłużej powstrzymywać, a on strzela swoim ładunkiem na cały brzuch, zostawiając ślad spermy w ślad. Film to niegrzeczny i erotyczny pokaz dwóch mężczyzn cieszących się sobą nawzajem i eksplorujących swoje seksualne pragnienia. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi widzieć kutasy i spermę w akcji.