To fantastiske kvinder i lingeri engagerer sig i hot pige-mod-pige-action. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, før de når orgasmens rand. En tredje kvinde slutter sig til kampen og tilføjer endnu et lag spænding til det allerede varme og tunge møde. De tre kvinder er alle smukke, med kurver alle de rigtige steder, og de ved præcis, hvordan de skal bruge deres kroppe til at drive hinanden vilde. De skiftes til at blive bøjet og banket hårdt, stønner og vrider sig af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Og da de endelig når point of no return, dykker de dybt ind i hinandens våde og saftige muffs og bringer hinanden til et rystende klimaks.
