En ung teenagepige får massage på badeværelset af sin stedbror. Broderen begynder at røre ved hende upassende, hvilket pigen ikke sætter pris på. Hun er dog for flov til at sige noget og beslutter sig for at ignorere det. Broren fortsætter med at røre ved hende og overbeviser hende til sidst om at give ham et blowjob. Pigen er først tøvende, men giver til sidst efter. Hun begynder at sutte på hans hårde pik, tager den dybt ind i munden. Broderen fortsætter derefter med at kneppe hende i badekarret, knepper hendes stramme røv. Pigen stønner af nydelse, da hun oplever intense orgasmer. Brodern får til sidst udløsning på hendes store bryster og efterlader hende dækket af hans varme sperm. Videoen slutter med pigen fanget i akten, men hun skammer sig for at sige noget.